虽然我说科技股阶段底部到了，但我判断这波科技反弹的主角要从硬件换成AI应用了。和讯信息曾宇豪表示，先说硬件，AI硬件这一端短期别指望主升，为什么？看数据。二季度公募基金买电子买了多少？43.4%，断层第一，超配接近20%。什么概念？2013年以来单一行业维度最极致的抱团。有人说7月这一波行情筹码已经打散了，但一个月想把这么重的仓位洗干净很难。我的判断硬件先震荡震荡完内部分化，业绩最硬的几个细分领域还能来一波像样的反弹，但整体就是高位消化。那资金往哪去看？Ai应用软件端。大家也注意到了AI应用这一端，年初加速一波行情之后，快半年了一直没走出趋势性行情，都在低位趴着，筹码干净洗的很透，这才是预期差，而且催化也来了。微软亚马逊的财报刚出来，AI年化收入几百亿美元，云业务还在加速，人家在用真金白银告诉你AI是能赚钱的，而海外大厂做表率，资金凭什么不跟着炒一波应用呢？再说了离8月半年报密集披露，还有窗口期，这个时间点炒应用正合适。所以这个阶段科技股我重点看AI应用。
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