瑞银：领展房产基金给予“买入”评级目标价升至47.2港元

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　　瑞银发布研报称杠杆炒股成本是否随时间变化，对领展房产基金（00823）目标价由42港元升至47.2港元，以反映潜在资产循环及股份回购计划，给予“买入”评级。

　　报告指，领展将于5月28日公布3月底止2026财政年度业绩，预测2026财年每单位基金分派同比下降8%至2.51港元，香港零售续租租金调整率负8%，相较去年12月底止2026财年首九个月为为负7.5%。虽然短期基本面依然疲弱，股票投资平台但该行指见到来自潜在资产循环及股份回购的上行空间。

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　　该行指，继出售Thomson Plaza后，澳洲及英国办公室资产后、中国物流资产可能成为领展下一步出售目标。广州及北京的表现欠佳商场亦可能是中期的潜在出售对象。整体而言，非核心资产规模可达340亿港元，约占资产总值15%。目前股价仍提供超过6%的股息收益率，远高于同业（恒隆地产/九置/希慎介乎5.3%至5.8%），相信市场尚未完全计入其重新估值潜力。

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